Gestionnaire de patrimoine h/f

Vos missions

En tant que conseiller privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques patrimoniales.

À ce titre, vous :Analysez la situation patrimoniale globale de vos clients (financière, fiscale, immobilière)

Proposez des stratégies d'optimisation patrimoniale adaptées

Accompagnez vos clients dans leurs projets d'investissement (placements financiers, immobilier, préparation de la retraite, transmission...)

Assurez le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clients

Réalisez des bilans patrimoniaux et construisez des solutions personnalisées

Travaillez en lien avec les autres experts du cabinet afin d'apporter un conseil global et qualitatif

Vous évoluez dans un environnement favorisant la proximité client, la qualité du conseil et la montée en compétences des collaborateurs.

Les avantages

Parcours d'intégration structuré

Formations régulières pour développer vos compétences1 jour de télétravail par semaine

Avantages sociaux attractifs

Autonomie dans la gestion de votre portefeuille

Perspectives d'évolution réelles au sein du cabinet

Rémunération attractive à définir selon profil et expérience, comprenant un fixe ainsi qu'une part variable liée au développement de l'activité.