Conseiller clientèle patrimoniale

Vous avez le sens du relationnel et êtes à la recherche d’un métier qui ne rime pas avec ennui ? Découvrez le métier de conseiller clientèle patrimoniale , un métier de conseil dans la gestion du patrimoine et des actifs financiers d’un portefeuille de clients banque privée. Avec de véritables perspectives d’évolution au Crédit Agricole d’Ile-de-France à la clé.

Pauline, conseillère clientèle patrimoniale au Crédit Agricole d’Ile-de-France

J'ai un portefeuille de clients Banque Privée. Je les rencontre pour être à leur côté dans le développement de leur patrimoine.

Quelles sont les missions du conseiller clientèle patrimoniale ?

Le conseiller clientèle patrimoniale accompagne ses clients banque privée dans le développement et la gestion de patrimoine . Mener à bien cette tâche implique de réaliser des missions spécifiques auprès d’un portefeuille de clients varié :

• Connaître les produits et services bancaires du Crédit Agricole d’Ile-de-France destinés aux particuliers
• Identifier les besoins des clients en développant une relation de confiance par l’écoute
• Répondre aux problématiques fiscales et financières des clients
• Conseiller les clients en leur proposant des solutions bancaires personnalisées adaptées à leurs besoins : placements, produits de défiscalisation, crédits
• Concrétiser leurs projets en réalité du stade de la réflexion à leur aboutissement
• Orienter les clients vers d’autres experts en fonction de leurs problématiques

Pourquoi postuler au poste de conseiller de clientèle patrimoniale au Crédit Agricole d’Ile-de-France ?

Aucune journée ne ressemble à une autre quand on est conseiller clientèle patrimoniale : si vous n’aimez pas la routine, vous allez être servi !

• Contact humain privilégié avec les clients
• Diversité de missions
• Perspectives d’évolution
• Possibilités de réaliser des formations diplômantes

Quels sont les profils recherchés pour le métier de conseiller clientèle patrimoniale ?

Voici les savoir-faire que nous attendons chez un conseiller clientèle patrimoniale :

• Écoute pour créer une relation de confiance avec le client
• Enthousiasme et motivation
• Persévérance
• Esprit d’équipe
• Excellente maîtrise de la relation client
• Bonne culture générale et connaissance des marchés financiers
• Volonté d’apporter satisfaction et de résoudre des problématiques

Quelles perspectives d’évolution ?

Au Crédit Agricole d’Ile-de-France, le métier de conseiller clientèle patrimoniale offre des perspectives d’évolution de carrières enrichissantes qui dépendront également de vos envies :