Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F
MBway , école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine . MISSIONS Gérer et développer un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux. Analyser la situation financière, fiscale et juridique des clients pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées. Conseiller les clients en matière d'investissements, d'assurance-vie, de succession, et de fiscalité. Proposer des solutions en termes de placements financiers (immobilier, actions, fonds) et d'optimisation fiscale. Assurer le suivi régulier des portefeuilles clients et ajuster les stratégies en fonction de l’évolution du marché et des objectifs. Participer à la veille économique et réglementaire pour rester à jour sur les lois en vigueur et les produits financiers. Collaborer avec des partenaires externes (banques, compagnies d’assurance, experts-comptables) pour offrir des services complets. Réaliser des reportings réguliers auprès de la direction sur les performances du portefeuille clients. PROFIL Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance, ou Droit (Bac+3 minimum validé). Bonne connaissance des produits financiers et des stratégies d'investissement. Esprit d'analyse et rigueur dans la gestion des dossiers clients. Sens du relationnel et capacité à établir une relation de confiance avec les clients. Autonomie, sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe. MODALITÉS Type de contrat : alternance Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu de travail : Montpellier Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études Type d'emploi : Temps plein, Alternance Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois Programmation : Du lundi au vendredi Formation : Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)