Chargé de clientèle patrimoniale (en alternance) H/F
MBway , école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Chargé(e) de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine . MISSIONS Accompagnement et gestion d'un portefeuille de clients à haut potentiel. Conseil et orientation des clients dans le choix de solutions patrimoniales adaptées (investissements, épargne, fiscalité). Analyse des besoins financiers des clients et élaboration de propositions sur mesure. Participation à la mise en place de stratégies d'optimisation fiscale et de transmission de patrimoine. Suivi des évolutions fiscales, juridiques et économiques pour anticiper les besoins clients. Participation à la prospection de nouveaux clients patrimoniaux. Réalisation de bilans patrimoniaux et suivi régulier de la situation financière des clients. PROFIL Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Assurance (Bac+3 minimum validé). Intérêt marqué pour la gestion patrimoniale et les marchés financiers. Excellentes qualités relationnelles et capacité à conseiller et orienter des clients exigeants. Bonnes compétences en analyse financière et juridique. Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office). Rigueur, proactivité et goût pour le travail en équipe. MODALITÉS Type de contrat : alternance Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu de travail : Montpellier Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études Type d'emploi : Temps plein, Alternance Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois Programmation : Du lundi au vendredi Formation : Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)