Gestionnaire Back-Office / Affectation de portefeuilles clients (H/F).

Créé en 2000, notre société ASTORIA COURTAGE est le rapprochement de PCA Est avec la société Astoria Finance, acteur incontournable du Conseil en Gestion de Patrimoine en France.

La complémentarité de nos savoir-faire et de nos expertises contribueront à offrir un service adapté aux attentes de nos clients.

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Gestionnaire Back-Office / Affectation de portefeuilles clients (H/F).

Vous assurerez la gestion administrative et l’affectation des portefeuilles clients en lien avec les équipes internes.

VOS MISSIONS

Standard et Communication

- Accueil physique et téléphonique des clients et prospects

- Suivi des dossiers clients (demandes simples) sans se substituer à la relation client/mandataire …

- Saisie et transmission de toute information nécessaire à un membre de l’équipe ou à toute l’équipe

- Communication aux agents des appels clients (contenu, raison)

- Réception et traitement du courrier / Affranchissement du courrier sortant

- Mise à jour du répertoire

- Suivi des modifications de mots de passe

- Traitement des NPAI

- Génération des situations clients pour les agents

- Etablissement de modèle de courrier, de publipostage, d’étiquettes diverses

Gestion

- Réception, contrôle, transmission et suivi des demandes d’actes de gestion auprès des compagnies d’assurances

(Souscriptions, Arbitrages, Versements, Rachats, …)

- Gestion des instances (réception, transmission, traitement, suivi) et demandes

- Mise en production (BDD) et enregistrement des actes (TDB)

- Création et mise à jour des clients My Courtage, O2S, Suivi réglementaire

- Numérisation et Archivage dans My Courtage + Classement papier

- Vérification du formalisme à la réception d’un acte, si besoin demande et relance + Archivage

- Traitement des alertes O2S (mise à zéro / nouveaux clients / nouveaux comptes)

- Gestion d’actes spécifiques ( ODR entrants/sortants, transferts entrants/sortants, successions)

Gestion des portefeuilles et affectations clients

- Extraction de portefeuille clients / contrats

- Réaffectation des clients sur les différents canaux (O2S, suivi règlementaire, MyCourtage, …)

- Demandes de transferts de sous-codes auprès des partenaires

Les missions décrites ci-dessus sont susceptibles d’évoluer et pourront être complétées par des tâches exceptionnelles.

En fonction des nécessités liées à l’organisation du travail, le/la salarié(e) pourra être affecté(e) à différents postes correspondant à la nature de son emploi.

Plus généralement, les fonctions définies ci-dessus, par nature évolutives, pourront être modifiées en fonction des besoins liés à l’organisation, à l’administration et à l’évolution de l’entreprise.

Votre profil

De formation Bac+2 minimum, vous avez une première expérience en gestion administrative ou back-office, idéalement dans le secteur assurance ou financier.

Rigoureux(se), organisé(e) et discret(ète), vous savez gérer les priorités et travailler en équipe. À l’aise avec les outils bureautiques, vous êtes réactif(ve), polyvalent(e) et doté(e) d’un bon relationnel.

CDI Temps plein

Rémunération selon profil entre 23 à 26k brut annuelle

Tickets restaurant en carte swile

Localisation Mulhouse.