Gestion de patrimoine

Bénéficiez d’un accompagnement indépendant et sans préconisation dirigée .Nous vous proposons une vision globale, grâce aux multiples compétences de nos collaborateurs.

Les étapes

• Définir ses objectifs — Nos conseillers d’entreprise sont à votre écoute pour mettre en place une stratégie fiscale (donation, défiscalisation…) en fonction de vos besoins.
• Bien préparer sa transmission — Avec l’aide de mon conseiller j’évalue mon patrimoine personnel et professionnel. Une simulation et un comparatif seront effectués en fonction de vos objectifs.
• Un accompagnement sur-mesure — Définition du plan d’action. Suite au bilan, votre conseiller vous préconise les solutions les mieux adaptées à votre projet en lien avec vos partenaires (banque, assureur, notaire…). Nous vous apportons un accompagnement personnalisé dans l’ensemble de la réalisation de vos démarches.

Rejoindre Accompagnement Stratégie Deux-Sèvres c’est

Les avantages

• La garantie d'une expertise reconnue et un accompagnement sur-mesure
• Un service de proximité avec un interlocuteur privilégié
• La qualité d'un accompagnement grâce à une écoute active et des compétences reconnues

Les engagements

L'ensemble des collaborateurs s'engage à être à vos côtés au quotidien et pour toute la durée de vie de votre entreprise.

À vos côtés pour réussir !

À vos côtés pour réussir !

• Vos projets d'installation, de création ou de reprise d’entreprise
• La gestion et l\'optimisation de la conduite de votre entreprise
• Le développement de vos projets d’entreprise
• La transmission ou cession votre entreprise
• L\'anticipation de vos enjeux de patrimoine, de retraite et de prévoyance