Consultant patrimonial indépendant (H/F)

Offre n° 206DWWKConsultant patrimonial indépendant (H/F)

Actualisé le 02 avril 2026

Dans le cadre de son développement, notre cabinet indépendant de conseil patrimonial vous propose de devenir Consultant(e) Patrimonial(e) indépendant(e). Vous souhaitez vous inscrire dans un projet professionnel sérieux, structuré et évolutif. Il ne s'agit pas d'un poste salarié, mais d'une opportunité de création et de développement d'activité indépendante, avec accompagnement.

Notre mission : accompagner les particuliers dans la structuration, la protection et l'optimisation de leur patrimoine, dans un cadre réglementé et éthique.

Responsabilités

• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux de vos clients
• Réaliser une découverte client structurée (objectifs, situation, contraintes)
• Mettre en œuvre un conseil assisté :
  • Présentation des dossiers à notre service patrimonial
  • Élaboration de stratégies adaptées par des experts
  • Validation des préconisations par un Conseiller en Investissements Financiers (CIF) habilité
  • Présentation des solutions au client en toute transparence
• Assurer le suivi et la relation client dans la durée

Selon votre profil et vos ambitions, vous pouvez également :

• Développer et animer votre propre réseau de mandataires
• Participer activement à la croissance de votre structure

Évolution

Ce poste offre de réelles perspectives :

• Montée en compétences progressive
• Possibilité d'évoluer vers un statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
• Gain en autonomie, responsabilité et revenu

Conditions

Statut 100% indépendant (non salarié)

Activité 100% à distance

Organisation flexible (temps plein ou double activité)

Commission selon votre production

Formation initiale à distance (à votre charge/prix partenaire) + accompagnement continu

Outils et cadre de travail fournis

Pourquoi nous rejoindre ?

• Construire une activité indépendante à votre rythme
• Être accompagné dans un cadre structuré et conforme
• Évoluer vers un métier à forte valeur ajoutée
• Développer un revenu complémentaire ou principal
• Bénéficier de perspectives d'évolution concrètes

Type de contrat : Profession commercialeEmploi non salarié Salaire

• Rémunération : Primes
• Commissions
• Commission selon résultats

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.