Conseiller en gestion de patrimoine H / F

Description de l'entreprise

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en quelques mots c’est :

Une banque régionale et coopérative, ancrée dans l’économie locale et représentant un acteur majeur de sa région.

Une banque du groupe BPCE, lui permettant de se hisser à la 2ème place des groupes bancaires en France, au service de ses clients et de ses sociétaires.

Une banque innovante tournée vers la digitalisation.

Poste et missions

Rejoignez l’aventure BPBFC en tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Le (la) Conseiller(e) en gestion de patrimoine est spécialisé(e) dans l'établissement de relations commerciales avec une clientèle haut de gamme, offrant des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure pour assurer la satisfaction et la fidélisation des clients.

Vos missions

• Prospection et Développement de Clientèle : Cibler et attirer de nouveaux clients potentiels, renforcer et élargir la base de clientèle.
• Vente de Produits et Services : Offrir des services financiers sur mesure, adaptés aux stratégies patrimoniales personnalisées des clients.
• Gestion Administrative et Suivi de la Relation Clientèle : Maintenir des dossiers clients à jour et garantir le suivi rigoureux des engagements contractuels.
• Management des Risques et Conformité : S’assurer de la conformité réglementaire financière et fiscale et gérer les risques liés aux profils patrimoniaux des clients.
• Animation Commerciale : Participer à l'organisation d'événements pour promouvoir les services de l'entreprise.

Profil

• Expertise Économique, Juridique et Fiscale : Maîtrise de l'environnement économique, juridique et fiscal pertinent pour les clients particuliers et professionnels.
• Aptitudes Commerciales et Relationnelles : Excellentes compétences relationnelles et en communication pour bâtir des relations de confiance avec la clientèle et les partenaires.
• Maîtrise des Outils Informatiques et Digitales : Compétence dans l'utilisation de logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.
• Gestion des Interactions Patrimoniales : Capacité à gérer la complexité des interactions entre patrimoines privés et professionnels sous les angles financiers, juridiques et fiscaux.

Avantages

• Un environnement de travail stimulant et collaboratif.
• Un parcours d’intégration personnalisé.
• Des opportunités de développement.
• Un accord d’Intéressement/Participation.
• Un accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail.
• ⏰ Temps de travail sur 4,5 jours par semaine.