Consultant junior M&A due dilligence commercial, intégration & carve-out (H/F)

Rejoignez l'équipe BearingPoint Capital, dédiée à la M&A.

Créée en 2020, elle connaît aujourd’hui une croissance soutenue et accompagne un large éventail d’acteurs : directions M&A de grands groupes, fonds de Private Equity, VC, ETI, scale-ups et start-ups.

Notre conviction :

La technologie est devenue un levier central de création de valeur dans toute transaction.

C’est pourquoi nous combinons expertise stratégique, technologique et opérationnelle pour sécuriser, accélérer et maximiser l'impact des opérations de M&A.

Avec plus de 80 consultants en Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, pays nordiques…), BearingPoint Capital se structure comme une équipe paneuropéenne, dynamique et en plein essor. La France est un vecteur de croissance majeur, et nous renforçons aujourd’hui nos équipes.

Vos missions

Stratégie & Analyse de marché

• Étude d’opportunité dans le cadre d’une fusion ou acquisition
• Valorisation des synergies
• Analyse des risques et identification des leviers de création de valeur

Buy-side Advisory

• Identification et qualification de cibles
• Approche de marché / premiers contacts
• Préparation de dossiers d’investissement

Due Diligence commerciale, stratégique ou technologique

• Analyse du positionnement concurrentiel
• Évaluation du marché adressable
• Identification des risques et opportunités clés

Carve-out & Due Diligence opérationnelle

• Analyse de l’impact opérationnel d'une cession
• Définition des besoins, one-offs et TSA
• Structuration du modèle opérationnel cible

Post-merger Integration

• Définition de la stratégie d’intégration
• Conception du Target Operating Model
• Préparation du Day-1
• Pilotage du programme d’intégration et de la réalisation des synergies

Vous interviendrez auprès d’acteurs variés : Software, Défense, Énergie, Services B2B, Fintech, Banque, Santé, et bien d’autres.

Exemples récents de missions

• Identification de cibles pour des groupes souhaitant renforcer leur présence sur de nouveaux marchés (software, industrie…)
• Due diligence commerciale & opérationnelle pour un fonds dans le cadre du carve-out d’un éditeur logiciel spécialisé assurance.
• Coordination d’un carve-out pour un acteur majeur de l’aérospatial.
• Évaluation des synergies technologiques dans une fusion entre deux leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20 Md€ de CA combiné).
• Mise en place d’une cellule intégration M&A pour des clients CAC 40 et scale-ups.

Si vous souhaitez évoluer au cœur des transactions, dans un environnement entrepreneurial, exigeant et international — tout en bénéficiant de la force d’un grand cabinet de conseil — BearingPoint Capital est votre prochain challenge.

La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.