Consultant junior Due dilligence commerciale, intégration & carve-out (H/F)

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Créée en 2020, elle connaît aujourd’hui une croissance soutenue et accompagne un large éventail d’acteurs : directions M&A de grands groupes, fonds de Private Equity, VC, ETI, scale-ups et start-ups.

Notre conviction

La technologie est devenue un levier central de création de valeur dans toute transaction

C’est pourquoi nous combinons expertise stratégique, technologique et opérationnelle pour sécuriser, accélérer et maximiser l'impact des opérations de M&A

Avec plus de 80 consultants en Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, pays nordiques…), BearingPoint Capital se structure comme une équipe paneuropéenne, dynamique et en plein essor. La France est un vecteur de croissance majeur, et nous renforçons aujourd’hui nos équipes

En tant que Consultant Junior M&A, vous interviendrez sur l’intégralité du cycle M&A, notamment sur

Stratégie & Analyse de marc

• héÉtude d’opportunité dans le cadre d’une fusion ou acquisiti
• onValorisation des synergi
• esAnalyse des risques et identification des leviers de création de vale
• ryIdentification et qualification de cibl
• esApproche de marché / premiers contac
• tsPréparation de dossiers d’investisseme

ntDue Diligence commerciale, stratégique ou technologiq

• ueAnalyse du positionnement concurrenti
• elÉvaluation du marché adressab
• leIdentification des risques et opportunités cl

ésCarve-out & Due Diligence opérationnel

• leAnalyse de l’impact opérationnel d'une cessi
• onDéfinition des besoins, one-offs et T
• SAStructuration du modèle opérationnel cib
• onDéfinition de la stratégie d’intégrati
• onConception du Target Operating Mod
• elPréparation du Day
• -1Pilotage du programme d’intégration et de la réalisation des synergi

es Vous interviendrez auprès d’acteurs var iés : Software, Défense, Énergie, Services B2B, Fintech, Banque, Santé, et bien d’autr

es.Exemples récents de mission

• s :Identification de cibles pour des groupes souhaitant renforcer leur présence sur de nouveaux marchés (software, industrie
• …).Due diligence commerciale & opérationnelle pour un fonds dans le cadre du carve-out d’un éditeur logiciel spécialisé assuran
• ce.Coordination d’un carve-out pour un acteur majeur de l’aérospati
• al.Évaluation des synergies technologiques dans une fusion entre deux leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20 Md€ de CA combin
• é).Mise en place d’une cellule intégration M&A pour des clients CAC 40 et scale-u

ps. Si vous souhaitez évoluer au cœur des transactions, dans un environnement entrepreneurial, exigeant et international — tout en bénéficiant de la force d’un grand cabinet de conseil — BearingPoint Capital est votre prochain challe

nge.La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnel