Consultant Junior Transaction services H/F

Mission

Corporate Finance

RSM France, cabinet d’audit pluridisciplinaires de plus de 1500 personnes, intervient sur une clientèle small et midcap composée de fonds d’investissements, PME/ETI et sociétés cotées françaises et internationales. Nous sommes membre du réseau RSM International, 5ème réseau aux USA et 6ème réseau mondial, et réalisons un chiffre d’affaires de US$10 milliards dans 130 pays avec plus de 65 000 collaborateurs. RSM est caractérisé par un positionnement mondial sur le segment Midcaps.

Les activités Corporate Finance de RSM sont présentes dans l’ensemble du réseau avec notamment une équipe TS mondiale pluridisciplinaire dédiée de plus de 3 000 personnes en Amérique du Nord, Europe, Asie et Afrique. Nos activités ont une très forte dimension internationale et couvrent l’ensemble d’un processus transactionnel.

Votre Rôle

Le Pôle Corporate Finance de RSM Paris, piloté par 3 associés, accompagne ses clients Midcaps, fonds d’investissements et Corporate dans leurs projets de valorisation, de développement et de structuration des entreprises & fonds d’investissement, via la mise en œuvre d’opérations de croissance externe, levée de fonds, ouverture ou réorganisation du capital, cession, fusions-acquisitions… Nous recrutons des Consultants Juniors pour l’activité Transaction Services de notre bureau de Paris, intervenant auprès d’une clientèle diversifiée (Corporate, Fonds d’investissements, Family offices…).

Au sein d’une équipe à taille humaine, vos missions seront les suivantes :

• Buy-side : Vous intervenez en support des équipes seniors sur des missions de due diligence. À ce titre, vous participez à l’analyse des données financières, à l’évaluation de la performance des sociétés cibles et à l’identification des principaux risques, tout en contribuant à la préparation des livrables et aux échanges avec les parties prenantes.
• Vendor due diligence : Vous êtes également impliqué(e) dans des missions de vendor due diligence, pour lesquelles vous contribuez à la préparation des analyses financières, à la compréhension de la performance récurrente et à la rédaction des rapports, en appui des équipes.
• Autres missions : Vous pouvez être conduit à intervenir sur des missions d’analyses préalables et de détermination des key metrics (bid support) dans le cadre de litiges ou clauses d’ajustement de prix (dispute / litigation), dans des opérations de carve-out, ou d’analyses de performances pré ou post-acquisition.

Profil

Issu(e) d’une école d’ingénieur, de commerce ou d’une formation universitaire, vous avez acquis une expérience de 2 saisons en cabinet d’audit, auprès de sociétés du Middle Market (industrie/services), dans un environnement international, et êtes idéalement intervenu sur des missions de Transaction Services ou d’audit d’acquisition, que vous souhaitez aujourd’hui valoriser.

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences techniques et financières dans vos domaines d’intervention, et disposez de fortes capacités analytiques ainsi que d’une connaissance approfondie du Pack Office (Excel, PowerPoint).

Autonome et doté(e) de qualités relationnelles, vous savez faire preuve de leadership et établir des relations durables et de confiance avec les clients.

Vous disposez d’un niveau d’anglais courant à l’écrit comme à l’oral vous permettant de réaliser des missions dans un contexte international qui représentent une majorité des opérations.

Compétences

• Audit
• Anglais
• Excel
• Analyse financière
• Due diligence