Consultant(e) Retraite

Nous accompagnons les dirigeants et professions libérales dans la préparation et la mise en œuvre d’une décision importante à la fois pour leur vie personnelle et leur activité : la date et les modalités de leur départ en retraite.

Notre ADN : écoute, considération, pédagogie. Il s’exprime au quotidien dans nos relations avec nos clients comme dans nos relations internes.

Intitulé : Coordinateur/coordinatrice pôle liquidation-rachat de trimestres

Temps plein, possibilité temps partiel

Bureaux à Lyon, possibilité télétravail (selon niveau autonomie)

Rémunération de référence 3000 € bruts/mois (expérimenté) + PEE,

Missions et activités du poste

Faire en sorte qu’au moment du départ en retraite, le client soit serein (tout se passe bien) et qu’il perçoive l'intégralité de ses droits pour lesquels les cotisations ont été versées.

Activités principales

• Liquidation de la retraite et Rachat de Trimestres
  • Recueil des pièces auprès du client
  • Vérification et analyse de la carrière
  • Échanges avec les caisses jusqu’au versement des pensions de retraites
  • Comptes rendus réguliers avec le client
  • Contrôle des montants versés par les caisses de retraite et mise en œuvre de recours si besoin
• Encadrement fonctionnel
  • Répartition et suivi des dossiers, soutien des consultants
  • Organisation et suivi du contrôle qualité du pôle et partage des bonnes pratiques

Formation / expérience

• Idéalement BAC +2 ou équivalent, du domaine de la banque, assurance, gestion, administration.
• 5 à 10 ans d’expérience sont un plus pour acquérir rapidement l’autonomie dont vous aurez besoin.

Envoyer CV et lettre de motivation à :

Arnaud DUHOT - Gérant

Joconde Retraite

1, rue des quatre chapeaux - 69 002 LYON