Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) - CCM ROMANS CENTRE

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients
• Travailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux et être accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence

Qualifications

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client
• S’investir dans la dynamique d’une équipe et contribuer au développement des compétences de l’équipe
• Sociable, avec un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable, souple et force de proposition pour aider les clients à concrétiser leurs projets
• Curieux(se), informé sur le marché et ses tendances pour être plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se), maîtriser les risques et gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients

Avantages

• Prime de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats du groupe
• 10 jours de RTT par an
• Un rythme de travail adapté grâce à un nouvel accord QVT qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
• Protection sociale renforcée
• Au moins une action de formation chaque année (95 % des salariés)
• Politique parentale avantageuse
• Conditions bancaires et assurances préférentielles
• Parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant
• Accompagnement pour favoriser la mobilité géographique et fonctionnelle