Conseiller Patrimoniale (H/F)

Overview

Conseiller Patrimoniale (H/F) – indépendant (micro-entrepreneur) basé à Versailles. Rôle: conseiller et accompagner les clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, en s’appuyant sur les expertises du cabinet (épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité, transmission et financement). Formation de 5 semaines possible et financiée par le Groupe, notamment en cas de reconversion.

Responsibilities

• Développer et fidéliser le portefeuille clients, avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement.
• Analyser les besoins des clients, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution des solutions et les ajuster si besoin.
• Gérer son temps et organiser ses journées avec autonomie, tout en bénéficiant du soutien d'une équipe engagée.
• Travailler en binôme pour une meilleure intégration et montée en compétence.

Qualifications

• Débutant accepté.
• Profil recherché : goût du challenge, excellente expression orale et écrite, bonne présentation, rigueur et sens de l'organisation.

Conditions et avantages

• Statut : indépendant – micro-entrepreneur.
• Lieu : Versailles. Télétravail flexible.
• Rémunération potentielle : chiffre d’affaires selon vos ventes, moyenne estimée à 4K€/mois.
• Formation de 5 semaines à l’arrivée, prise en charge par le Groupe, avec facturation possible dès le premier mois sur le terrain.

Informations complémentaires

• Profil recherché : goût du challenge, excellente expression orale et écrite, rigueur et sens de l'organisation.
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire.