Conseiller Patrimoniale (H/F)

Offre n° 211KWGC - Conseiller Patrimoniale (H/F)

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d'un tout autre secteur, cette opportunité est faite pour vous !

Nous recherchons des profils prêts à se dépasser pour représenter une entreprise en pleine croissance, qui veut doubler ses effectifs d'ici 2026. Seuls prérequis : un goût prononcé pour la relation client, une maîtrise parfaite du français et de l'énergie à revendre.

L'entreprise : Depuis 2004, ce cabinet indépendant s'est imposé comme la référence française de la gestion de patrimoine. Avec près de 1 000 courtiers mandataires répartis au sein de dizaines de centres d'affaires dans toute la France, il œuvre chaque jour pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, quels que soient les revenus. Sa force : un accompagnement 100 % sur-mesure, pensé pour une clientèle B2C généraliste, et un modèle de rémunération transparent, avec une commission fixe, quel que soit le produit. Une garantie d'indépendance permet aux conseillers de proposer les solutions les plus justes, et non les plus rémunératrices.

Le métier

Votre mission : conseiller et accompagner vos clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, en vous appuyant sur les différentes expertises du cabinet (épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité, transmission et financement).

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement).
• Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.

Vous pourrez gérer votre temps, organiser vos journées à votre rythme, profiter d'une vraie autonomie et du soutien d'une équipe engagée. Vous êtes votre propre patron, mais vous n'êtes pas seul.

Les particularités du poste

Le statut

Vous êtes mandataire indépendant (micro‑entrepreneur). Ce statut vous offre une liberté totale d'organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place. Vous bénéficierez de l'expertise, du réseau et du soutien d'un acteur leader sur son marché tout en gérant votre propre business.

Les prérequis

Si vous êtes déjà conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer, c'est idéal. En revanche, si vous êtes en reconversion (boulanger, infirmière, jeune diplômé), une formation de 5 semaines est prévue (et financée par le groupe). L'essentiel, c'est d'aimer le contact humain et d'avoir le goût du challenge.

Fonctionnement

Vous travaillez en binôme pour une meilleure intégration, une montée en compétences rapide et une performance durable, tout en restant libre dans votre organisation.

Informations pratiques

• Statut : indépendant – micro‑entrepreneur
• Lieu : Strasbourg
• Télétravail : flexible
• Formation de 5 semaines à votre arrivée, payée par le groupe
• Chiffre d'affaires : selon vos ventes, 4 k €/mois en moyenne
• Profil recherché : goût du challenge, excellente expression orale et écrite, bonne présentation, rigueur et sens de l'organisation
• Type de contrat : Profession libérale – Emploi non salarié
• Déplacements : Jamais, zone départementale

Profil souhaité

Expérience : débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnelRespecter la confidentialité des informations

Savoir‑être professionnels

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Être force de proposition
• Être à l'écoute, faire preuve d'empathie

Employeur

50 à 99 salariés