Conseiller Patrimonial Toulouse – Alternance F/H

La Direction Commerciale est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez une équipe en agence d’Albéa Patrimoine pour assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille de clients et prospects de la région avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Épargne et Retraite.

Le Conseiller Patrimonial en alternance participe pleinement à la vie de l’agence et de l’activité de la région (rendez‑vous, réunion d’équipe et formations techniques et commerciales).

Vos principales missions

• Accueil téléphonique et physique (répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers). Proactivité dans la qualification et dans la transmission des demandes.
• Relance des clients en portefeuille :
• Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business)
• Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation,
• Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé
• Réception, tri et traitement du courrier et traitement de la boîte mail agence par une identification et traitement et orientation des demandes.
• Renseignement de la base clients avec saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
• Proposition d’offres commerciales aux clients.
• Contact avec le GIE Afer sur les dossiers sensibles, renseignement et suivi des opérations
• Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences, prise de note et débrief de l’échange.
• Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants

Votre Profil

Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine.

Connaissances particulières

• Produits financiers
• Régimes patrimoniaux
• Assurance Vie et Retraite
• Maîtrise de la fiscalité
• Maîtrise des outils informatiques / Pack Office

Vos aptitudes : Vous possédez un bon relationnel, une forte capacitée d’adaptation, un esprit d’équipe. Vous êtes autonome et curieux.se.

Vos compétences clés : Aisance communicationnelle, Communication multi‑canal (téléphone, courriels, Teams…) …

Quelques observations complémentaires : Mobilité ponctuelle (réunions régionales, formations, réunions clients…)

Modalités Pratiques

• Type de contrat : Alternance
• Durée du contrat : 24 mois
• Disponibilité : Septembre 2026
• Localisation : Toulouse

Engagements

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Égalité professionnelle et Handicap.