Conseiller Patrimonial H/F en alternance

Missions

Accueil téléphonique et physique (répondre aux demandes d'informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers).

Relance des clients en portefeuille : administrative, commerciale et invitation

Réception, tri et traitement du courrier et traitement de la boîte mail agence par une identification et traitement et orientation des demandes.

Renseignement de la base clients avec saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients

Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin

Proposition d'offres commerciales aux clients

Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences, prise de note et débrief de l'échange

Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants