Conseiller Patrimonial — Remote 1j/semaine & Impact Local

Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un conseiller patrimonial pour accompagner ses clients sur la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Vous aurez pour mission de proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure et de coordonner les besoins financiers (investissement, assurance, transmission) en collaboration avec les équipes internes.

Vous garantirez la conformité et la maîtrise des risques tout en suivant l’évolution des tendances du marché pour offrir un service sécurisé et