Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial H/F

Qui sommes nousLe Crédit Mutuel Midi-Atlantique est l'une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales réparties sur 10 départements du Sud-Ouest. Bancassureur mutualiste, il accompagne plus de 400 000 clients-sociétaires au travers de 115 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l'économie locale et régionale, le Crédit Mutuel Midi-Atlantique est aussi une entreprise engagée sur le plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.Vos missionsVos missions :Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniauxProposer des stratégies patrimoniales sur-mesureIntervenir sur l'ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmissionCollaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internesGarantir la conformité et la maîtrise des risquesSuivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Ce qui nous allons aimer chez vousLes profils qui s'épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :une expertise financière et une rigueur analytiqueune empathie et une capacité à vulgariserune proactivité et une forte orientation conseilun sens de l'éthique et de l'engagement clientCe que nous offrons - au-delà du salaire :un pouvoir de décision localun business durable et concretun collectif d'experts pour progresserun parcours de formation continue et de la mobilité interneAvantages :11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaineParticipation + intéressementProtection sociale renforcéeConditions bancaires et assurances préférentiellesUne banque qui joue vraiment localVotre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l'avenir des clients et de leurs familles. Crédit mutuel est une banque mutualiste, ancrée dans le réel. Pas d'actionnaires à rémunérer : la valeur créée revient aux clients, aux projets et aux collaborateurs.Un métier qui compte, pour des projets qui comptentVous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.