Conseiller Patrimonial (MIA) H/F

A propos de nous :

Créé en 2004, CAPFINANCES , spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Formations et accompagnement :

Nous vous offrons la formation ORIAS IAS niveau II pour devenir mandataire d'intermédiaire en assurance ainsi que la possibilité d’accompagner les clients tout au long de leur vie sur des domaines tels que :

• La préparation à la retraite
• La succession
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• L’enrichissement personnel
• L’assurance emprunteur
• La prévoyance

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi rejoindre le réseau ?

• Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par un organisme de formation du groupe.
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+30 !

Méthode de rémunération :

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Les détails précis du commissionnement seront donnés lors de notre rencontre.