Conseiller Patrimonial Lyon – Alternance F/H

Overview

La Direction Commerciale est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le cadre d’un fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez une équipe en agence d’Albéa Patrimoine pour assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille de clients et prospects de la région avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Le Conseiller Patrimonial en alternance participe pleinement à la vie de l’agence et de l’activité de la région (rendez-vous, réunions d’équipe et formations techniques et commerciales).

Vos principales missions

• Accueil téléphonique et physique (répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l’agenda partagé avec les conseillers). Proactivité dans la qualification et dans la transmission des demandes.
• Relance des clients en portefeuille
• Administrative : relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business)
• Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation
• Commerciale : relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé
• Réception, tri et traitement du courrier et traitement de la boîte mail agence par identification, orientation des demandes
• Renseignement de la base clients avec saisie dans le CRM des contacts et des informations recueillies, mise à jour des données
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des agences en besoin
• Proposition d’offres commerciales aux clients
• Contact avec le GIE Afer sur les dossiers sensibles, renseignement et suivi des opérations
• Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation, développement de compétences, prise de notes et débrief
• Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants

Votre Profil

Votre formation :

• Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine

Vous avez des connaissances particulières :

• Produits financiers
• Régimes patrimoniaux
• Assurance Vie et Retraite
• Maitrise de la fiscalité
• Maîtrise des outils informatiques / Pack Office

Vos aptitudes : un bon relationnel, une forte capacité d’adaptation, un esprit d’équipe. Vous êtes autonome et curieux.se.

Vos compétences clés : aisance relationnelle, communication multicanal (téléphone, courriels, Teams, etc.).

Observations complémentaires : mobilité ponctuelle (réunions régionales, formations, réunions clients).

Modalités Pratiques

• Type de contrat : Alternance
• Durée du contrat : 24 mois
• Disponibilité : Septembre 2026
• Localisation : Lyon (69)

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Engagements et diversité

Nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion.

Informations supplémentaires : Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe. Plus d’infos sur abeille-assurances.fr et aemagroupe.fr.