Conseiller patrimonial et protection sociale
Description de l'entreprise
Allianz est un leader mondial en assurance, occupant la première place en assurance de biens et de responsabilités, et la deuxième en assurance de personnes. Offrant une gamme complète de solutions en assurance, assistance et services financiers, Allianz est présent dans plus de 70 pays, avec 140 000 collaborateurs au service de 86 millions de clients. En France, Allianz s’appuie sur l'expertise et l'engagement de plus de 9 000 collaborateurs et près de 7 000 professionnels de la distribution, pour répondre aux besoins variés de 5,5 millions de clients. Rejoindre Allianz, c’est intégrer un groupe engagé, innovant et leader dans son domaine.
Description du poste
Nous recherchons un.e Conseiller.ère Patrimonial.e et Protection Sociale pour accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et leurs projets de protection financière. À ce poste à temps plein, vous développerez et fidéliserez votre portefeuille de clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins en matière d’épargne, d’investissement et de prévoyance. Vous assurerez un rôle de conseil en stratégie patrimoniale et en accompagnement des projets de vie des clients. Ce poste est hybride, basé en Ile-de-France avec la possibilité de travailler à distance à certains moments. Nous recrutons également pour la France entière !
- Compétences en planification financière et retraite : Expérience dans l'élaboration de plans financiers et de solutions de retraite personnalisées.
- Compétences en investissement et finance : Expertise dans la gestion d'investissements et les produits financiers pour répondre aux objectifs patrimoniaux des clients.
- Compétences en gestion de patrimoine : Expérience dans les services de gestion de patrimoine et dans l'accompagnement des évolutions patrimoniales.
- Capacités relationnelles et d’écoute : Aptitude à comprendre les besoins spécifiques des clients et à établir des relations de confiance durables.
- Une expérience dans le secteur de l’assurance, des certifications pertinentes et une bonne maîtrise des outils numériques seront fortement appréciées.