Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vos missions

1. Appui au développement commercial et à la relation client

• Participer au développement du portefeuille clients (prospection assistée, suivi des opportunités, relances) ;
• Contribuer à la préparation et au suivi des rendez-vous clients ;
• Prendre progressivement en charge des échanges clients (mail et téléphone), puis des rendez-vous en binôme, avec une montée en autonomie selon votre progression ;
• Identifier les besoins clients et participer à la proposition de solutions adaptées (assurance-vie, retraite, placements financiers, immobilier) ;
• Contribuer à la fidélisation et à la satisfaction client par un suivi régulier et qualitatif.

2. Gestion et suivi patrimonial

• Réaliser les actes de gestion sur les contrats (assurance-vie, retraite, etc.) ;
• Suivre et analyser l'évolution des avoirs clients ;
• Participer à l'optimisation des allocations d'actifs en fonction des objectifs clients ;
• Suivre les performances des unités de compte et des supports d'investissement.

3. Analyse et veille financière

• Assurer une veille sur les marchés financiers et les produits d'investissement
• Participer à l'analyse des opportunités d'investissement ;
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales liées à la gestion de patrimoine.

Profil recherché

• Étudiant(e) en Master 1 ou Master 2 spécialisé en assurance, finance, gestion de patrimoine ou banque ;
• Forte appétence pour la relation client et le développement commercial ;
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et l'investissement ;
• Goût pour les chiffres et capacité d'analyse ;
• Rigueur, organisation et sens des responsabilités ;
• Esprit d'équipe et discrétion professionnelle.

Compétences clés

• Capacité d'apprentissage rapide des outils et environnements financiers ;
• Aisance relationnelle et communication orale/écrite ;
• Sens commercial et orientation client ;
• Réactivité et proactivité ;
• Confidentialité et respect des obligations réglementaires.