Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Offre n° 202PSDRConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste. Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous :Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Une formation gratuite :Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en termes de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail ! Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d'assurance dont le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Type d'emploi

Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération

40 000,00 € à 80 000,00 € par an

Avantages

Flextime, Travail à domicile occasionnel

Horaires

Travail en journée

Commissions supplémentaires

Commissions

Lieu du poste

En présentiel

Type de contrat

Profession libérale – Emploi non salarié

Rémunération détaillée

• Commissions
• 40 000 € / 80 000 €

Déplacements

Fréquents, Zone départementale

Profil souhaité

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnelRespecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)