Conseiller Patrimonial Clientèle Privée H/F

Entreprise

Theseis est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié à l'accompagnement de clients particuliers et professionnels dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Notre approche : une relation de confiance, des conseils sur mesure et une expertise pointue des marchés financiers.

Missions

• Développement commercial -- Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel
• Analyse patrimoniale -- Analyser le patrimoine global de chaque client et identifier leurs objectifs financiers
• Conseil sur mesure -- Proposer des stratégies d'investissement personnalisées (épargne, placements, immobilier)
• Relation client -- Réaliser des entretiens réguliers et un suivi personnalisé à distance (téléphone, mail, visioconférence)
• Prospection -- Participer aux campagnes commerciales de prospection et aux opérations de promotion
• Travail en réseau -- Travailler en collaboration avec les équipes internes et les partenaires du réseau

Profil recherché

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5 en banque, finance, assurance, gestion de patrimoine, commerce ou droit patrimonial.

Qualités attendues

• Aisance relationnelle et écoute active
• Sens commercial et force de conviction
• Adaptabilité et réactivité
• Maîtrise des outils digitaux (CRM, mail, visio)
• Esprit d'équipe et sens de l'initiative

Atout supplémentaire : Une expérience en relation client (téléphonie, conseil) et/ou une connaissance des produits d'épargne (assurance‑vie, PEA, SCPI…) seront fortement valorisées.

Ce que nous offrons

• Encadrement par des conseillers expérimentés
• Formation aux produits financiers et patrimoniaux
• Accès à une clientèle diversifiée et exigeante
• Montée en compétence rapide dans un cadre bienveillant
• Equipe dynamique et à l’écoute
• Un cadre de travail agréable
• Un séminaire annuel

Emplacement du poste : 31130 Balma, Occitanie, France

Contrat : CDD 6 mois

Démarrage : dès que possible

Temps plein : 37h/semaine avec 1 RTT par mois

Expérience : Junior (1‑2 ans)

Le salaire indiqué dans l’annonce correspond au fixe, auquel s’ajoutera une rémunération variable significative sous réserve d’atteinte des objectifs fixés.