Alternance 12 mois - Master 2 - Assistant Conseiller Patrimonial F/H

Nous recrutons en alternance, pour 12 mois, un(e) Assistant(e) Conseiller Patrimonial (H/F) pour notre agence de Cannes.

Responsabilités

• Apporter du support à différents conseillers patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Participer à des actions de prospection ciblées (phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux).
• Assister lors des relances clients (pièce manquante, besoin d’informations complémentaires, nouveau RDV à positionner).
• Préparer des RDV et accompagner les conseillers patrimoniaux pour établir un bilan patrimonial complet conforme au profil investisseur, aux objectifs et aux projets.
• Contribuer à la préconisation de stratégies sur-mesure à travers une large gamme de solutions : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERIN, produits structurés, private equity.
• Collaborer avec le service d’ingénierie patrimoniale pour affiner vos préconisations.
• Participer activement à la vie commerciale de l’agence et aux challenges internes.

Qualifications

• En Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
• Un véritable esprit de conquête.
• Première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d’activité proche (immobilier par ex.).
• Bonne connaissance des produits d’épargne et d’investissement.
• Esprit de conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge.
• Excellentes compétences relationnelles, d’écoute et d’analyse.
• Rigueur, professionnalisme, engagement personnel, goût du challenge.

Environnement de travail et bénéfices

• Intégration solide et progressive.
• Formation développée afin de progresser vers le titre de conseiller patrimonial.
• Première partie d’alternance axée sur l’apprentissage des missions, deuxième partie plus poussée avec plus d’interaction client.
• Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management).
• Tuteur dédié et responsable d’agence ou d’équipe.
• Environnement de travail stimulant alliant autonomie, challenge et esprit d’équipe.