Conseiller Patrimonial - Assurance de Personnes H/F
Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F
Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F 18 - Bourges
Offre n°
Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F
Votre missionEn tant que Conseiller Patrimonial - Assurance de personnes vous serez amené(e) à intervenir sur les dominantes suivantes :?? Conseil & accompagnement sur mesureConsolider la relation avec un portefeuille déjà stable et fidéliséApporter une expertise sur les solutions patrimoniales et l'assurance de personnesRendre accessible des notions techniques, avec une véritable posture pédagogique?? Développement stratégiqueParticiper activement au rajeunissement du portefeuille (cible prioritaire : ans)Accompagner les enjeux de transmission patrimonialeIdentifier les opportunités de développement naturel, sans approche commerciale agressive?? Suivi rigoureux & expertiseRéaliser des analyses patrimoniales complètesConstruire des solutions adaptées aux situations de vie des clientsAssurer un suivi fiable et responsable dans la durée
Type de contrat CDIContrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
Depuis sa création, Optineris met son expertise RH au service des entreprises et des candidat(e)s partout en France.Notre force : la proximité d’agences locales, soutenue par la solidité d’un groupe et l’appui du réseau Domitis.Chaque jour, nos équipes œuvrent pour des relations de travail durables, responsables et humaines.