Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F

Votre mission

En tant que Conseiller Patrimonial - Assurance de personnes vous serez amené(e) à intervenir sur les dominantes suivantes :?? Conseil & accompagnement sur mesure

Consolider la relation avec un portefeuille déjà stable et fidélisé

Apporter une expertise sur les solutions patrimoniales et l'assurance de personnes

Rendre accessible des notions techniques, avec une véritable posture pédagogique?? Développement stratégique

Participer activement au rajeunissement du portefeuille (cible prioritaire : ans)

Accompagner les enjeux de transmission patrimoniale

Identifier les opportunités de développement naturel, sans approche commerciale agressive?? Suivi rigoureux & expertise

Réaliser des analyses patrimoniales complètes

Construire des solutions adaptées aux situations de vie des clients

Assurer un suivi fiable et responsable dans la durée