Conseiller patrimonial
Description du rôle
En tant que Conseiller·ère patrimonial·e chez Days Legacy, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition, la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales globales. Vous analysez les situations financières, fiscales et personnelles des client·e·s, proposez des solutions adaptées à leurs objectifs (protection, optimisation, transmission) et assurez un suivi régulier des recommandations. Vous participez aux rendez-vous de conseil, préparez des dossiers argumentés, coordonnez les interventions éventuelles avec des partenaires internes ou externes et veillez au respect des réglementations en vigueur. Ce poste est à temps plein et en mode hybride, basé à Puteaux, avec une partie du temps de travail réalisable à distance.
- Maîtrise de la planification financière et de la planification de la retraite, capacité à élaborer des stratégies à moyen et long terme adaptées aux besoins des client·e·s.
- Compétences en investissements et en finance, incluant la compréhension des produits financiers, de la gestion de portefeuille et des notions de risque et de rendement.
- Expérience en services de gestion de patrimoine, sens de la relation client, capacité à proposer des solutions sur mesure et à travailler de façon éthique et transparente.
- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent, idéalement complétée par une certification en conseil patrimonial ou en gestion de fortune.
- Bonne maîtrise des outils numériques, aisance avec les logiciels de gestion patrimoniale, esprit d’analyse, rigueur, capacités de communication écrite et orale en français.