Conseiller en Gestion de Patrimoine – Stratégie & Suivi

Fiducia Patrimoine recherche un Conseiller·ère en gestion de patrimoine à Belfort en mode hybride. Vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine, en réalisant des audits et des stratégies personnalisées.

Vous organisez des rendez-vous, rédigez des rapports et coordonnez avec banques, assureurs et notaires, tout en veillant au cadre réglementaire et à la veille fiscale et financière.