Conseiller/Manager Création et Croissance du Patrimoine

• Criar et développer son portefeuille clients avec les conseils et le soutien du cabinet
• Rencontrer les clients pour échanger sur leurs objectifs financiers, fiscaux et patrimoniaux
• Analyser les besoins et contraintes des clients afin d'élaborer les stratégies patrimoniales adaptées
• Sélectionner et mettre en place les solutions d'investissement
• Suivre, accompagner, fidéliser ses clients et optimiser les solutions
• Gérer et développer efficacement le portefeuille clients et sourcer de futurs clients

Requirements

• Avec ou sans expérience en conseil en investissement
• Vous aimez les produits financiers et immobiliers
• Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations solides avec les clients
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
• Capacité à gérer et développer efficacement un portefeuille clients
• Capacité à sourcer de futurs clients

Core Competencies

Demonstrates expertise in client portfolio management, investment strategy development, and financial product knowledge. Strong ability to build and maintain client relationships while sourcing new clients effectively.

Highest-signal resume keywords

• Client Portfolio Management
• Investment Strategy Development
• Financial Product Knowledge
• Client Relationship Building
• Autonomous and Team Collaboration

ATS Optimization Keywords

Soft Skills

• Excellent Communication Skills
• Relationship Management

Industry Keywords

• Financial Products
• Investment Solutions
• Wealth Management
• Client Acquisition
• Financial Analysis