Conseiller Gestion de Patrimoine / Immobilier - H/F

Contexte

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.

Responsabilités

• Prendre en charge et développer l'activité SCPI.
• Intervenir sur le traitement des demandes entrantes via la plateforme SCPI online et assurer la phase de découverte du client.
• Prendre en charge la gestion des clients existants.
• Intervenir dans la réalisation d'audits et de stratégies patrimoniaux.
• Collaborer avec les homologues CGP, les pôles spécialisés (Retraite, Assurance) et le réseau d'expertise comptable.

Qualifications

• Bac + 2 / 3.
• Première expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux, notamment SCPI, auprès d'une clientèle de professionnels.
• Capacités d'analyse, sens relationnel et autonomie pour personnaliser les contacts et s'adapter à chaque client.

Avantages

• Package complet : fixe, variable non plafonné, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.