Conseiller Gestion de Patrimoine / Immobilier - H/F

Mission

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée Fiducial Conseil apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.

Responsabilités

• Intervenir sur le traitement des demandes entrantes via notre plateforme SCPI online et assurer la phase de découverte du client.
• Prendre en charge également la gestion des clients existants.
• Intervenir dans la réalisation d'audits et de stratégies patrimoniales.
• Collaborer avec les homologues CGP sur le terrain, les collaborateurs des pôles spécialisés (Retraite, Assurance) et le réseau d'expertise comptable.

Qualifications

• Formation Bac +2 / +3.
• Première expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux, notamment SCPI, auprès d'une clientèle de professionnels.
• Capacités d'analyse, sens relationnel et autonomie permettant de personnaliser les contacts et de s'adapter à chaque client.

Package de rémunération

• Fixe, variable non plafonné.
• Téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.

Fiducial (860 agences et 15 000 collaborateurs en Europe) est proche de ses 325 500 clients chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou professions libérales. Fiducial leur permet pleinement de se consacrer à leur cœur de métier en leur garantissant une offre complète et évolutive de services à valeur ajoutée dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de l'informatique, de la sécurité, de l'équipement de bureau, de la banque, de l'asset management et du conseil financier.