Conseiller(ère) en Stratégies Patrimoniales
Rejoindre
Olifan Group
, c'est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluerez dans un environnement stimulant et collaboratif.
À Propos Du Poste
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients patrimoniaux. Votre mission sera de gérer et développer un portefeuille dédié, en proposant des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins financiers, juridiques et fiscaux.
Vos Missions
- Développement et suivi client : gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, assurer un suivi personnalisé et définir des objectifs adaptés.
- Analyse patrimoniale : étudier la situation civile, juridique, patrimoniale et financière des clients afin d'établir un bilan précis.
- Conseil & solutions : proposer, présenter et inspirer des solutions patrimoniales, placements et stratégies d'investissement sur mesure.
- Collaboration : orienter un client vers un collaborateur si nécessaire, et partager vos connaissances pour accompagner les collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales.
- Suivi financier : établir et vérifier les justificatifs de placement, analyser la rentabilité des produits financiers, rédiger des rapports de performance.
- Veille & expertise : rester à jour sur les évolutions des offres financières, juridiques et fiscales pour conseiller efficacement clients et collaborateurs.
Profil recherché
Formation :
Bac +5 / Master 2 en Gestion de Patrimoine.
Expérience :
5 à 10 ans en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.
Compétences clés :
solides connaissances en finance, droit civil et fiscal.
Vos Atouts
- Esprit collectif et capacité à travailler en équipe.
- Excellentes qualités relationnelles et sens commercial développé.
- Autonomie, implication et goût prononcé pour le développement.
- Écoute, convivialité et professionnalisme.
Conditions & Avantages
CDI – 38h/semaine
Rémunération : selon profil et expérience
Intégration dans une équipe dynamique et collaborative
Plus d'infos et candidatures :
Diversité & Inclusion
Nous attachons une grande importance à la diversité et à l'inclusivité. Tous les profils qualifiés seront étudiés avec attention, sans distinction.
"La raison d'être d'Olifan Group est, depuis l'origine, d'aider nos clients à comprendre les risques et les enjeux de leur patrimoine et de les accompagner dans la durée dans la gestion active de leur patrimoine. »