Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Localisation : Euodia – Agence de Nantes

Statut : Indépendant(e)

Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé en 2009, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’ expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure , le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.

En tant que CGP indépendant , vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont :

• Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées
• Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance‑vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
• Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
• Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr

Profil recherché

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus , mais non obligatoire
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
• Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)
• Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial

Ce que nous offrons

• Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
• Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
• L’accès à un back‑office dédié et à des outils de communication performants
• Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Nantes .