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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

NANTES, 44
il y a 6 jours

Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Localisation : Euodia – Agence de Nantes

Statut : Indépendant(e)

Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé en 2009, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’ expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure , le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.

En tant que CGP indépendant , vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont :

  • Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
  • Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées
  • Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance‑vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
  • Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
  • Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr

Profil recherché

  • Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
  • Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus , mais non obligatoire
  • Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
  • Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)
  • Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial

Ce que nous offrons

  • Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
  • Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme
  • Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
  • L’accès à un back‑office dédié et à des outils de communication performants
  • Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Nantes .
#J-18808-Ljbffr
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