Conseiller Patrimoine Indépendant – Formation & CRM Pro

Groupe Euodia recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Aix-en-Provence. Vous aurez pour mission d'identifier les besoins de vos clients, de réaliser des bilans patrimoniaux et de conseiller sur des solutions comme l’assurance-vie et le Private Equity. Une formation initiale de 4 semaines est proposée pour maîtriser les outils et approches. Profitez d'un environnement stimulant et d'une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme.

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