Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F) 10 - Troyes

Offre n° 212GJJV
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Offre d'emploi - Conseiller(ère) en Gestion de PatrimoineAgence de Troyes (Aube - 10) Elanthia Patrimoine & ConseilsQui sommes-nous ?Elanthia Patrimoine & Conseils est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine. Nous accompagnons aussi bien les particuliers que les entrepreneurs et les investisseurs dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.Notre approche repose sur trois valeurs simples et exigeantes : l'écoute, la pédagogie et la transparence. Chaque situation est unique ; nous prenons le temps de la comprendre pour proposer des solutions réellement adaptées, expliquées clairement et sans zone d'ombre.Implantés à Auxerre (siège), Troyes, Sens, Neuilly-sur-Seine et Saint-Amour, nous rayonnons sur la Bourgogne, le Jura et la région parisienne (Yonne, Aube, Dijon, Île-de-France).Nos domaines d'intervention :- Préparation de la retraite (revenus complémentaires, rachat de trimestres)- Protection de la famille et du conjoint survivant- Épargne dédiée aux études des enfants- Immobilier (résidence, locatif, SCPI, immeuble de rapport, investissements fonciers)- Fiscalité et stratégie patrimoniale- Programmes défiscalisants- Cession et acquisition d'actifs- Gestion patrimoniale internationale (expatriés, frontaliers)- AssurancesNos habilitations et affiliations : CIF, IAS, IOBSP, membre CNCGP, certification AMF, CJA et Carte T - la garantie d'un conseil encadré, indépendant et responsable.Le postePour accompagner le développement de notre agence de Troyes, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.Au sein d'une équipe soudée et bienveillante, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients et les accompagnerez tout au long de leur vie patrimoniale.Vos missions :- Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, entrepreneurs et investisseurs- Réaliser des bilans patrimoniaux complets et personnalisés- Élaborer des stratégies sur mesure en matière d'épargne, d'immobilier, de fiscalité, de retraite, de protection et de transmission- Assurer un suivi régulier et de proximité, dans une logique de confiance durable- Représenter les valeurs et l'exigence de qualité du cabinet sur le secteur de l'AubeLe profil que nous recherchons- Une expérience ou une réelle appétence pour le conseil patrimonial, financier, immobilier, bancaire ou assurantiel- Un excellent sens du relationnel, de l'écoute et de la pédagogie- Rigueur, autonomie et esprit entrepreneurial- Le goût du travail bien fait et le sens de l'intérêt du client- Les habilitations réglementaires (CIF, IAS, IOBSP.) sont un plus ; à défaut, nous vous accompagnons dans leur obtentionDébutant motivé ou professionnel confirmé : nous étudions chaque candidature avec attention.Un cadre ouvert et à la carteChez Elanthia, nous privilégions la rencontre et l'adéquation humaine avant le cadre contractuel. Nous sommes ouverts à toute proposition et construirons ensemble les modalités de collaboration les mieux adaptées à votre profil et à votre projet professionnel.Ce qui compte pour nous : votre motivation, votre état d'esprit et votre envie de grandir à nos côtés.Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Écrivons la suite ensemble.

Type de contrat CDIContrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Nous en discuterons lors de l'entretien

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Cette compétence est indispensable
• Gérer un portefeuille boursier Cette compétence est indispensable
• Organiser et développer son réseau professionnel Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations Cette compétence à indispensable

Savoir-être professionnels

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Etre force de proposition
• Faire preuve de rigueur et de précision

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances