Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Offre d'emploi - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Agence de Troyes (Aube - 10) Elanthia Patrimoine & Conseils

Qui sommes-nous ?

Elanthia Patrimoine & Conseils est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine. Nous accompagnons aussi bien les particuliers que les entrepreneurs et les investisseurs dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Notre approche repose sur trois valeurs simples et exigeantes : l'écoute, la pédagogie et la transparence. Chaque situation est unique ; nous prenons le temps de la comprendre pour proposer des solutions réellement adaptées, expliquées clairement et sans zone d'ombre.

Implantés à Auxerre (siège), Troyes, Sens, Neuilly-sur-Seine et Saint-Amour, nous rayonnons sur la Bourgogne, le Jura et la région parisienne (Yonne, Aube, Dijon, Île-de-France).

• Préparation de la retraite (revenus complémentaires, rachat de trimestres)
• Protection de la famille et du conjoint survivant
• Épargne dédiée aux études des enfants
• Immobilier (résidence, locatif, SCPI, immeuble de rapport, investissements fonciers)
• Fiscalité et stratégie patrimoniale
• Programmes défiscalisants
• Cession et acquisition d'actifs
• Gestion patrimoniale internationale (expatriés, frontaliers)
• Assurances

Nos habilitations et affiliations : CIF, IAS, IOBSP, membre CNCGP, certification AMF, CJA et Carte T - la garantie d'un conseil encadré, indépendant et responsable.

Le poste

Pour accompagner le développement de notre agence de Troyes, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Au sein d'une équipe soudée et bienveillante, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients et les accompagnerez tout au long de leur vie patrimoniale.

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, entrepreneurs et investisseurs
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et personnalisés
• Élaborer des stratégies sur mesure en matière d'épargne, d'immobilier, de fiscalité, de retraite, de protection et de transmission
• Assurer un suivi régulier et de proximité, dans une logique de confiance durable
• Représenter les valeurs et l'exigence de qualité du cabinet sur le secteur de l'Aube

• Une expérience ou une réelle appétence pour le conseil patrimonial, financier, immobilier, bancaire ou assurantiel
• Un excellent sens du relationnel, de l'écoute et de la pédagogie
• Rigueur, autonomie et esprit entrepreneurial
• Le goût du travail bien fait et le sens de l'intérêt du client
• Les habilitations réglementaires (CIF, IAS, IOBSP.) sont un plus ; à défaut, nous vous accompagnons dans leur obtention

Débutant motivé ou professionnel confirmé : nous étudions chaque candidature avec attention.

Un cadre ouvert et à la carte

Chez Elanthia, nous privilégions la rencontre et l'adéquation humaine avant le cadre contractuel. Nous sommes ouverts à toute proposition et construirons ensemble les modalités de collaboration les mieux adaptées à votre profil et à votre projet professionnel.

Ce qui compte pour nous : votre motivation, votre état d'esprit et votre envie de grandir à nos côtés.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Écrivons la suite ensemble.

Adressez nous votre candidature (CV et quelques mots sur vous) - nous reviendrons vers vous rapidement.