Conseiller·ère Clientèle Privée H/F

Intitulé du poste

Conseiller·ère Clientèle Privée H/F

Type de contrat

Poste avec management

Mission principale

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme , assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Environnement de travail

Rejoignez une équipe de 7 entrepreneurs du quotidien , unies par l'ambition d'accompagner les projets de nos clients.

Votre Manager : Laurent MARGAUD Directeur d'Agence vous accompagnera en privilégiant l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu .

L'Agence pro de La Rochelle se distingue par ses échanges quotidiens, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.

Évolution professionnelle

Nous vous proposons un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateurs réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Compléments / Avantages

• Package global de rémunération attractif : rémunération fixe complétée par rémunération variable de la performance, accès au plan d’épargne groupe, primes d’intéressement, participation aux bénéfices, abondement.
• Congés supplémentaires relatifs à la convention collective bancaire.
• Tarifs préférentiels bancaires et avantages CSE .
• Jusqu’à 33 jours de télétravail par an.
• Accès au Pass LCL (worklife): aide aux frais de crèche et de garde, titres-restaurant, aide à l’équipement télétravail.
• Couverture santé et prévoyance avec garanties étendues.
• Forfait et avantages pratiques « mobilité durable » pour les vélotapeurs.

Compétences recherchées

• Expertise patrimoniale : connaissance approfondie des produits financiers complexes et du conseil juridique/fiscal associé.
• Sens du relationnel et écoute : approche favorisant le lien et la confiance pour une relation durable avec une clientèle haut de gamme.
• Sens commercial et esprit de conquête : capacité à détecter les opportunités et à convaincre, contribuant activement à la performance commerciale.
• Analyse et sens critique : évaluation avec discernement de la situation globale des clients pour proposer des stratégies pertinentes.
• Sens du collectif : esprit d’équipe contribuant à la réussite collective.
• Rigueur et organisation : précision et efficacité dans le traitement des opérations et le suivi des dossiers.
• Maîtrise digitale et adaptabilité: usage fluide des outils numériques pour accompagner les clients dans l'ère digitale.

Localisation du poste

Europe, France, Nouvelle-Aquitaine, 17 - Charente-Maritime

Égalité des chances

Nous sommes un groupe engagé en faveur de la diversité et de l'inclusion, et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.