Conseiller en investissements financiers (H/F)

Offre n° 205WDYB – Conseiller en investissements financiers (H/F)

Je recherche des personnes motivées et prêtes à s'investir dans un projet entrepreneurial en tant que conseiller(ère) en investissement financier indépendant(e). Après une phase de formation et d'accompagnement personnalisée, vous développez votre propre activité.

Activités principales :

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets auprès de particuliers, familles et chefs d'entreprise
• Identifier les objectifs de vie des clients (préparation de la retraite, optimisation fiscale, constitution de patrimoine, protection de la famille, etc.)
• Proposer des solutions d'investissement personnalisées et adaptées à chaque situation
• S'appuyer sur des solutions et des partenaires sélectionnés, mis à votre disposition dans le cadre de votre activité
• Assurer un suivi régulier et de qualité de votre portefeuille clients
• Développer votre réseau et votre clientèle

Responsabilités :

• Exercer votre activité dans le respect de la réglementation en vigueur
• Conseiller vos clients avec éthique, transparence et professionnalisme
• Piloter et développer votre activité comme un véritable chef d'entreprise

Conditions d'exercice :

• Statut indépendant
• Accompagnement complet à la formation, au lancement et au développement de votre activité
• Liberté d'organisation et autonomie dans la gestion de votre emploi du temps
• Horaires flexibles selon votre organisation et les besoins de vos clients
• Activité nécessitant disponibilité et engagement (temps plein recommandé)

Environnement de travail :

• Activité exercée en présentiel et/ou à distance (visioconférence)
• Possibilité de télétravail
• Travail en réseau avec accompagnement continu

Type de contrat : Profession commerciale

Emploi non salarié

Salaire :

• Rémunération : Commissions
• Commissions sur volume d’affaires

Déplacements :

• Ponctuels
• Zone nationale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension (compétence indispensable)
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission (compétence indispensable)
• Organiser et développer son réseau professionnel (compétence indispensable)Respecter la confidentialité des informations (compétence indispensable)
• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Maîtrise des outils informatiques et numériques métier

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres intermédiaires du commerce en produits divers