Conseiller en Investissement Financier
En tant que Conseiller en Investissement Financier, vous accompagnez au quotidien une clientèle diversifiée (particuliers, chefs d'entreprises, PME, indépendants) dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales et de placement. Vous analysez la situation financière, les objectifs et le profil de risque de chaque client, puis proposez des solutions d’investissement adaptées (produits financiers, allocations d’actifs, stratégies de diversification). Vous assurez un suivi régulier des portefeuilles, réalisez des bilans et ajustez les recommandations en fonction des évolutions de marché et de la situation des clients. Vous contribuez à la conformité réglementaire des conseils fournis, rédigez la documentation nécessaire et veillez au respect des procédures internes.
Ce métier est avant tout un métier de conseil à la personne, d'accompagnement sur le long terme. Vous avez le goût des relations humaines.
Ce poste est à temps plein ou partiel, en fonction de vos propres choix d'articulation entre vie privée et vie professionnelle.
Vous intégrerez l'équipe en tant qu'indépendant.
Si vous n'avez pas la qualification de l'Autorité des Marchés Financiers et la certification ou statut CIF / AMF , je vous accompagne pour les obtenir et vous former aux progiciels et à l'élaboration des stratégies patrimoniales.
Ainsi, vous acquerrez :
- Compétences solides en investissements et compréhension des principaux produits financiers (OPCVM, assurance-vie, produits de marché, solutions de retraite).
- Aptitude à définir et mettre en œuvre des stratégies d’investissement, en tenant compte du profil de risque, de l’horizon de placement et des objectifs du client.
- Excellente maîtrise de la planification financière et de la gestion de patrimoine (Financial Planning, Finance), avec capacité à analyser une situation globale et à proposer un plan structuré.
- Sens de la relation humaine
- Grande capacité d’écoute, pédagogie et aisance relationnelle pour accompagner et fidéliser une clientèle exigeante.
- Rigueur, éthique professionnelle irréprochable,
- Capacité à travailler en équipe, à gérer les priorités, à travailler en autonomie.