Gestionnaire de patrimoine h/f

Overview

Gestionnaire de patrimoine h/f – Actualisé le 10 juillet 2026. Vous intervenez en tant que conseiller privilégié de vos clients sur l’ensemble des problématiques patrimoniales et proposez des stratégies d’optimisation adaptées.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale globale des clients (financière, fiscale, immobilière).
• Proposer des stratégies d'optimisation patrimoniale adaptées.
• Accompagner les clients dans leurs projets d’investissement (placements financiers, immobilier, préparation de la retraite, transmission).
• Assurer le suivi et la fidélisation d’un portefeuille clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et construire des solutions personnalisées.
• Collaborer avec les autres experts du cabinet pour apporter un conseil global et qualitatif.
• Évoluer dans un environnement axé sur la proximité client, la qualité du conseil et la montée en compétences des collaborateurs.

Avantages

• Parcours d’intégration structuré
• Formations régulières pour développer vos compétences
• 1 jour de télétravail par semaine
• Autonomie dans la gestion du portefeuille
• Rémunération attractive à définir selon profil et expérience (fixe + part variable)
• Perspectives d’évolution au sein du cabinet

Type de contrat

CDI

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Employeur

WINSEARCH est un cabinet de recrutement et de conseil RH présent à Lyon, Bordeaux, Paris, Nantes, Lille, Rouen, Montpellier, Toulouse et Marseille, offrant une couverture nationale et une proximité locale à ses clients et candidats.