Agent indépendant
Description du poste
En tant qu’agent indépendant au sein de GROUPE HERITAGE PATRIMOINE, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la gestion et le développement de son patrimoine. Au quotidien, vous prospectez, conseillez, et suivez vos client.e.s, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Vous organisez vos rendez-vous, réalisez des études personnalisées, rédigez des comptes rendus et assurez un suivi régulier des dossiers. Vous collaborez avec les équipes internes pour rester informé.e des évolutions réglementaires et des nouveaux produits. Ce poste, à temps plein, est hybride : vous êtes basé.e à Montpellier, avec la possibilité d’effectuer une partie de vos missions en télétravail, selon l’organisation définie.
Qualifications
- Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine, finance, assurance ou immobilier, avec une capacité à comprendre les enjeux économiques et patrimoniaux des client.e.s.
- Compétences commerciales et relationnelles solides : écoute active, pédagogie, sens du service, capacité à développer et fidéliser un portefeuille de client.e.s.
- Autonomie, organisation et rigueur dans la gestion de votre activité indépendante : planification, suivi administratif des dossiers, respect des engagements et des délais.
- Bonne maîtrise des outils numériques : suite bureautique, CRM, visioconférence, utilisation professionnelle des outils collaboratifs et des canaux digitaux.
- Connaissance du cadre réglementaire lié au conseil financier et patrimonial, avec appétence pour la formation continue et l’actualisation des connaissances.
- Formation supérieure appréciée (finance, gestion, droit, commerce) et statut permettant l’exercice en indépendant (micro-entreprise, entreprise individuelle ou équivalent).