Conseiller en gestion de patrimoine Saint Amand Montrond (H/F) H/F

Au quotidien, vous serez bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire de confiance pour vos clients.

• Créer une relation durable avec vos clients, basée sur l'écoute et la confiance
  • Comprendre leurs projets de vie et leurs objectifs
  • Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
  • Proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, retraite, fiscalitbr />
• Suivre vos clients dans le temps et ajuster les stratégies si nécessaire- Développer votre propre portefeuille avec autonomie.