Conseiller en Gestion de Patrimoine - Périgueux H/F

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - PérigueuxRémunération : De 40 000 € à 90 000 € par anContrat : Indépendant / freelance, Temps pleinLocalisation : Périgueux- déplacements fréquents dans le secteur

hDescription de l'offreVous en avez assez des objectifs de volume et des rendez-vous imposés ? Ici, 5 rendez-vous qualifiés valent mieux que 15 rendez-vous imposés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels sur le secteur de Périgueux et ses environs.

Vos missions :

• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les besoins de vos clients (épargne, retraite, prévoyance, projets immobiliers)
• Préconiser des solutions sur-mesure : assurance vie, PER, protection du dirigeant, défiscalisation
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place tout au long de la vie du client
• Développer votre portefeuille en toute autonomie, sans pression au chiffre