Conseiller en Gestion de Patrimoine - Versailles H/F

CM Recrutement accompagne un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, présent sur Versailles et sa région, qui place la qualité du conseil et l'intégrité des recommandations au coeur de son activité. Contrairement aux réseaux de mandataires à la chaîne, ce cabinet fait le choix de la qualité de la relation client plutôt que du volume, une différence qui se ressent dans le quotidien de ses conseillers comme dans la fidélité de ses clients.

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Versailles

Rémunération : De 40 000 € à 90 000 € par an

Contrat : Indépendant / freelance, Temps plein

Localisation : Versailles - déplacements fréquents dans le secteur

Description de l'offre

Vous en avez assez des objectifs de volume et des rendez-vous imposés ? Ici, 5 rendez-vous qualifiés valent mieux que 15 rendez-vous imposés.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels sur le secteur de Versailles et ses environs.

• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les besoins de vos clients (épargne, retraite, prévoyance, projets immobiliers)
• Préconiser des solutions sur-mesure : assurance vie, PER, protection du dirigeant, défiscalisation
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place tout au long de la vie du client
• Développer votre portefeuille en toute autonomie, sans pression au chiffre

• Vous justifies d'une expérience en gestion de patrimoine, en banque ou en assurance
• Vous êtes en reconversion professionnelle
• Vous êtes autonome, à l'écoute et animé(e) par le conseil plutôt que par la vente sous pression
• Véhiculé(e), permis B requis
• Vous souhaitez vous inscrire dans un collectif tout en gardant votre indépendance

Gagner de l'argent est une vraie motivation pour vous - si ce n'est pas votre moteur, inutile de postuler