Conseiller en Gestion de Patrimoine mandataire H/F
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une
collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement
réussi.
Sur le secteur de BRIVE-LA-GAILLARDE (19), vous accompagnez une
clientèle de particuliers moyen et haut de gamme, de chefs
d'entreprise, de travailleurs non-salariés et de professions
libérales dans la construction, le développement et la transmission
de leur patrimoine.
Vous aurez pour mission de constituer un portefeuille client grâce à
la prospection, au réseautage, à la recommandation et à
l'organisation d'événements patrimoniaux.
Dans ce cadre, vous :- Accompagnez et conseillez vos clients dans la durée, après avoir
réalisé une analyse globale de leur situation et de leurs objectifs
patrimoniaux. Vous leur proposez des solutions personnalisées en
matière d'épargne, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie
et d'immobilier ;- Gérez, fidélisez et développez votre portefeuille grâce à la
prospection, au réseautage et à la recommandation, en vous appuyant
sur les outils commerciaux et digitaux mis à votre disposition ;- Exercez votre activité en toute autonomie, avec l'accompagnement
d'un inspecteur et le soutien d'experts juridiques, fiscaux,
commerciaux et marketing.
