Conseiller en Gestion de Patrimoine mandataire H/F
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une
collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement
réussi.
Sur le secteur de PÉRIGUEUX (24), vous accompagnez une clientèle de
particuliers moyen et haut de gamme, de chefs d'entreprise, de
travailleurs non-salariés et de professions libérales dans la
construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Vous bénéficiez dès votre démarrage d'un portefeuille comprenant
une centaine de clients, base d'activité que vous devrez fidéliser
et développer, parallèlement à l'acquisition de nouveaux clients
grâce à la prospection, au réseautage, à la recommandation et à
l'organisation d'événements patrimoniaux.
Dans ce cadre, vous :- Accompagnez et conseillez vos clients dans la durée, après avoir
réalisé une analyse globale de leur situation et de leurs objectifs
patrimoniaux. Vous leur proposez des solutions personnalisées en
matière d'épargne, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie
et d'immobilier ;- Gérez, fidélisez et développez le portefeuille qui vous est
confié grâce à la prospection, au réseautage et à la
recommandation, en vous appuyant sur les outils commerciaux et
digitaux mis à votre disposition ;- Exercez votre activité en toute autonomie, avec l'accompagnement
d'un inspecteur et le soutien d'experts juridiques, fiscaux,
commerciaux et marketing.
