Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Description de l'entreprise
Groupe Euodia est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine basé à Paris et à Neuilly-sur-Seine. Nous offrons des solutions adaptées aux besoins financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux de nos clients, en mettant un point d’honneur à fournir un accompagnement personnalisé et rigoureux. Nos services commencent par un audit patrimonial, permettant de comprendre les attentes précises de nos clients pour leur proposer des solutions sur mesure. En intégrant notre équipe, vous rejoindrez un environnement professionnel qui privilégie l'expertise et la satisfaction client.
Description du poste
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous serez chargé.e d’accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Vos responsabilités incluront l’analyse des situations patrimoniales, l’élaboration de stratégies d’investissement sur mesure, et le conseil en planification financière et successorale. Ce poste à temps plein est basé à Metz et sa region et propose un mode de travail hybride avec une flexibilité pour le télétravail lorsqu’approprié.
- Compétences en gestion financière : Expertise en planification financière, gestion des investissements et conseils en finance.
- Compétences en services patrimoniaux : Connaissance approfondie des services de gestion de patrimoine et de la planification de la retraite.
- Une attention particulière sera portée aux candidat.e.s possédant une connaissance des réglementations fiscales et une aptitude à établir des relations de confiance avec les clients.
- Une certification en gestion de patrimoine ou en finance constitue un plus.
- Des compétences en communication, une capacité d’analyse et une approche orientée client seront également valorisées.