Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F/X

Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F/X pour accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. À temps plein, vous serez chargé.e d’analyser les besoins financiers de chaque client afin de proposer des solutions personnalisées. Vos responsabilités comprendront la création et la mise en œuvre de stratégies financières, la gestion de portefeuilles d'investissement, et le suivi des performances. Ce poste est hybride, basé dans la région de Rennes Métropole, avec une flexibilité pour le télétravail partiel.

• Compétences en planification financière : Expérience dans la gestion des finances personnelles et l’élaboration de plans financiers sur-mesure.
• Compétences en planification de la retraite : Connaissance approfondie des solutions de retraite et capacité à anticiper les besoins à long terme.
• Compétences en investissements : Maîtrise des stratégies d’investissement, gestion de portefeuilles et analyse de marchés financiers.
• Compétences en services de gestion de patrimoine : Compréhension des produits et solutions pour optimiser le patrimoine de manière globale.
• Autres qualifications : Connaissance de la réglementation financière française, excellente aptitude relationnelle, et sens aigu de l’écoute pour établir une relation de confiance avec les clients.

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